房地产板块出现分化，老热点结束调整返身向上

心人xinren

　　今天，沪深两市双双低开，盘中零售板块异动，徐家汇2连板，上海九百、汇嘉时代、德必集团、友好集团、皇庭国际等纷纷冲高；中药板块回升，佛慈制药涨停，康缘药业、特一药业、龙津药业、新天药业、粤万年青等跟涨。午后，汽车整车板块冲高，长城汽车、长安汽车、一汽解放、江淮汽车、东风汽车等多股涨停；半导体及元件板块异动拉升。最后沪市上涨0.05%，报收3151点；创业板上涨0.24%，报收2345点。两市全天成交额9317亿元。

　　近日，国家能源局综合局就《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》(以下简称《基本规则》)《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》公开征求意见。《基本规则》明确提出，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微《基本规则》要求按照“统一市场、协同运行”的框架，构建省间、省/区域现货市场，建立健全日前、日内、实时市场，稳妥有序推进新能源参与电力市场，并与现有新能源保障性政策做好衔接，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易，推动省/区域市场逐步融合，扩大省/区域市场范围，向全国统一电力市场体系过渡。

　　中泰证券研究报告认为，随着全国统一电力市场和电力现货市场的建设的进一步推进，电力市场交易总量与市场主体的数量将进一步增加，对电力系统综合调节能力的要求将随之提升，从而带动对虚拟电厂辅助服务的需求，预计2025年、2030年虚拟电厂的运营市场规模将分别达到932.19亿元、1283.10亿元。电网等新兴市场主体参与交易。

　　今天老热点供销社、燃气股涨幅居前。汽车整车板块也迎来大涨，安凯客车、一汽解放、长安汽车、亚星客车、东风客车等多股涨停，长城汽车、江淮汽车等多股纷纷大涨；房地产开发板块出现强分歧，前排中国武夷、中交地产携手5连板，沙河股份、信达地产、渝开发等多股午后炸板，首开控股跌停，保利发展、滨江集团、金地集团等多股跌超5%。

　　操作上，今天大A低开走高，昨天大面积涨停的房地产板块今天出现分化，有的继续涨停，后排的则回踩整理。鉴于该板块盘整蓄力时间较充分，以及近期房地产授信额度扩大等政策利好刺激，房地产产业链后市还会逐步展开和扩散。但从资金流向看，在房地产板块出现分化时，汽车制造、汽车零部件、电子设备、疫情防护等板块结束调整返身向上，且有大额资金流入，说明市场活跃度比较丰富而多元。

　　目前大A已经重新回到强势状态，个股股票高举高打有望延续，继续持有潜力品种，若有回踩就是低吸机会。

　　热点板块及个股：

　　通润装备、中国科传继续加速晋级7板，拓展高度，后一梯队的4进5也是全部连板。日内18只连板数量其实是弱于预期的，昨日涨停的溢价被压缩。20cm方面也是断档，昨日2板的泰林生物低开后尾盘溢价，这里仍需遵循冰点试错的原则，后文会做说明。

　　1、稳增长→地产、金融、消费

　　地产，昨日高潮，今天自然分化，整体比预期弱一些，但板块梯队仍在。

　　保利、金地跌超6%在提醒，强归强，趋势归趋势，不是无脑追涨的理由。

　　中军万科保持承接，其余的按前排思维把握，无论连板还是反包。

　　金融，伴生地产，只需注意前排，宁波银行、青岛银行、华西证券等。

　　自然也可以把东财、中信、招行等作为分支的风向。

　　消费，茅台大涨后横盘，旅游走了先分歧后回流，峨眉山、中青旅。

　　2、赛道→ 新技术、汽车

　　钠电池有利好，走的纠结，同兴环保、鹏辉能源不差，其余低吸也不差。

　　PET铜箔宝明科技被砸，如果明天不能修复的话需降预期，毕竟位置不低。

　　汽车日内爆发，板块在低位，长安汽车、安凯客车，也需注意江淮汽车炸板。

　　汽配也是老思路，压铸一体化、制动、汽车电子等，不支持连续大涨。

　　光储依然较疲软，但是景气度回流绕不开的方向，应该也有轮动的机会。

　　核心的大储、光伏设备，位置较低的组件、逆变器。

　　3、医药、信创、科技

　　医药尾盘回流，短期主要是在放开的逻辑，家庭药、抗原、药房等。

　　特一药业止咳药，泰林生物NC膜引领各自的分支表现。

　　如有以岭药业、万孚生物这样的中军带队，板块表现会更加可靠。

　　信创调整后有止跌迹象，但还需要磨，中国软件、中国长城、深桑达等。

　　注意能够独立新高的品种，易华录、星环科技等，以及连阳扛揍的。

　　科技的思路在低位，与前期的半导体设备相区别，最近也是轮动。

　　国科微、伟测科技、宏微科技、晶晨股份等近期活跃的都是如此。

　　其他方向，天然气、电力、煤炭等寒潮来袭，都可能有异动，不追高。

　　供销社之类的反抽也不值得看的太激进，低位的农业结合消费好一些。